Afin de vous accompagner au mieux, So Financimo a recruté un mandataire spécialisé dans la gestion de patrimoine.
IMMOBILIER • DÉFISCALISATION • PRÉVOYANCE • ASSURANCE VIE .
TRÉSORERIE D’ENTREPRISE • ÉPARGNE • ASSURANCE EMPRUNTEUR • DIVERSIFICATION
Optimisation fiscale
Diversification des investissements
La diversification est essentielle pour atténuer les risques. Il est important de répartir vos investissements sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, biens immobiliers, etc.) pour minimiser l'impact des fluctuations du marché sur la valeur nette.
Planification successorale
Elaborez des plans de succession efficaces, cela permet de transférer votre patrimoine de manière optimale tout en minimisant les droits de succession et en respectant vos souhaits.
Conseils personnalisés
Chaque client a des besoins et des objectifs uniques. Bénéficiez de conseils personnalisés en fonction de votre situation financière, de vos objectifs et de vos préférences.
Gestion du risque
La gestion de patrimoine inclut la gestion du risque financier. Nous évaluons votre niveau de tolérance au risque et ajustons les investissements en conséquence pour atteindre un équilibre entre la croissance et la protection du capital.
Suivi et ajustements continus
Nous surveillons la situation financière de nos clients et les changements dans la législation fiscale, et ajustons les recommandations et stratégies en conséquence.
Fabien MÉTIVIER, Gérant du cabinet FMP Patrimoine, possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine et la Banque Privée.
Son expertise est spécifiquement adaptée aux particuliers, entreprises ou personnes morales patrimoniales, dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au-delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Dans un environnement juridique, fiscal et financier de plus en plus complexe, sa vocation est de trouver la nature d’investissement qui répond à vos spécificités personnelles, de vous accompagner dans la mise en place des solutions et de leurs suivis.
FMP PATRIMOINE
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f.metivier@fmp-patrimoine.fr
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